Semiconductores y Estados Unidos

Los semiconductores, también conocidos como “chips”, son un componente esencial en el corazón del crecimiento económico, la seguridad y la innovación tecnológica. Más pequeños que el tamaño de un sello postal, más delgados que un cabello humano y fabricados con casi 40 mil millones de componentes, el impacto que los semiconductores están teniendo en el desarrollo mundial supera el de la Revolución Industrial. Desde teléfonos inteligentes, PC, marcapasos hasta Internet, vehículos electrónicos, aviones y armamento hipersónico, los semiconductores son omnipresentes en los dispositivos eléctricos y en la digitalización de bienes y servicios como el comercio electrónico global. Y la demanda se está disparando, ya que la industria enfrenta numerosos desafíos y oportunidades a medida que tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), la computación cuántica, el Internet de las cosas (IoT) y las comunicaciones inalámbricas avanzadas, en particular 5G, requieren semiconductores de última generación. dispositivos. Pero la pandemia de COVID-19 y las disputas comerciales internacionales están ejerciendo presión sobre las cadenas de suministro y valor de la industria, mientras que la batalla entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica corre el riesgo de dividir aún más la cadena de suministro, contribuyendo a la fragmentación tecnológica y a una perturbación significativa en el comercio internacional.

Durante décadas, Estados Unidos ha sido líder en la industria de semiconductores, controlando el 48 por ciento (o 193 mil millones de dólares) de la participación de mercado en términos de ingresos a partir de 2020. Según IC Insights, ocho de las 15 empresas de semiconductores más grandes del mundo son en Estados Unidos, donde Intel ocupa el primer lugar en términos de ventas. China es un importador neto de semiconductores y depende en gran medida de fabricantes extranjeros (especialmente los de Estados Unidos) para habilitar la mayor parte de su tecnología. China importó chips por valor de 350 mil millones de dólares en 2020, un aumento del 14,6 por ciento con respecto a 2019. A través de su iniciativa Made in China 2025 y sus Directrices para promover el desarrollo de la industria nacional de circuitos integrados, durante los últimos seis años, China ha estado intensificando sus esfuerzos utilizando recursos financieros. incentivos, propiedad intelectual (PI) y estándares antimonopolio para acelerar el desarrollo de su industria nacional de semiconductores, disminuir su dependencia de Estados Unidos y establecerse como un líder tecnológico global. A medida que la competencia entre Estados Unidos y China se ha intensificado, especialmente bajo la anterior administración Trump, Estados Unidos ha ido endureciendo los controles de exportación de semiconductores con políticas de licencias más estrictas, particularmente hacia entidades chinas. Continúan las preocupaciones con respecto a la adquisición por parte de China de tecnología estadounidense a través de cadenas de suministro civiles y la integración con capacidades militares y de vigilancia chinas.

Atrapada entre estas superpotencias globales está la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), un fabricante líder en la industria, que posee el 51,5 por ciento del mercado de fundición y produce los chips más avanzados del mundo (10 nanómetros o menos). TSMC apoya a empresas estadounidenses y chinas como Apple, Qualcomm, Broadcom y Xilinx. Hasta hace poco, la empresa también suministraba a Huawei, pero rompió vínculos con el gigante chino en mayo de 2020 debido a las restricciones del Departamento de Comercio de EE. UU. a los proveedores de Huawei por motivos de seguridad.

Taiwán también se ha convertido en un punto focal geopolítico porque las medidas de la administración Trump para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán aumentaron las tensiones en el Estrecho de Taiwán y aumentaron la actividad militar de China en la región, poniendo a prueba la determinación de la administración Biden. En conjunto, estos factores presentan riesgos significativos para un nodo de fabricación crítico para la industria global de semiconductores. Taiwán representa una parte del complejo ecosistema de la industria y muestra de manera más amplia la creciente dificultad para las empresas y los países de permanecer aislados de la geopolítica, particularmente en medio de presiones que contribuyen al desacoplamiento de Estados Unidos y China. A medida que aumentan las disputas geopolíticas, comerciales y tecnológicas y la pandemia de COVID-19 continúa dañando las cadenas de suministro y valor, las empresas de semiconductores están tratando de asegurar sus procesos de fabricación acumulando suministros o reubicando instalaciones de producción, lo que perturba la industria en general.

Dado que los semiconductores están en el centro de la competencia tecnológica y estratégica entre Estados Unidos y China, la industria continúa experimentando una serie de medidas protectoras arancelarias y no arancelarias que amenazan la producción y la competitividad de la industria. Este informe de FP Analytics analiza la evolución de la relación económica estratégica entre China, Taiwán y Estados Unidos en lo que respecta a los semiconductores, examina los crecientes desafíos económicos y de seguridad que enfrentan los actores clave del sector público y privado dentro de la industria y señala oportunidades para Biden. administración mientras busca reforzar la competitividad de Estados Unidos y al mismo tiempo contener las ambiciones tecnológicas de China. En particular, este informe encuentra:

En términos generales, los semiconductores, también conocidos como circuitos integrados (CI), chips de computadora, microchips o chips, son los componentes básicos de la tecnología. Un semiconductor es un material cristalino que posee características tanto de aislantes (materiales que no conducen electricidad) como de conductores (materiales que sí lo hacen). Los dispositivos semiconductores, como los transistores, que desempeñan una función esencial de controlar el flujo de corriente eléctrica, a menudo están conectados o "impresos" en placas de circuito, un componente de hardware de un producto eléctrico que proporciona soporte estructural para mantener todos los demás componentes en su lugar y proporciona el cableado necesario. para conectar señales y energía a estos componentes. Cada dispositivo realiza funciones específicas en varios chips de microprocesador, como unidades centrales de procesamiento (CPU), chips de memoria, chips de sensores, unidades de procesamiento de gráficos (GPU) y administración de energía. Los dispositivos semiconductores también pueden permitir la comunicación entre dispositivos como teléfonos móviles, sistemas de juegos, aviones, maquinaria industrial y equipos y armamento militares.

Si bien la demanda de semiconductores ha aumentado, la naturaleza cíclica de la industria contribuye a la volatilidad del mercado y a rendimientos impredecibles. Las ganancias dependen de los tipos de chips producidos, las preferencias de los consumidores y la reducción de los ciclos de vida de los productos y la demanda de aplicaciones más nuevas y más rápidas que hacen que la tecnología quede rápidamente obsoleta. A medida que cada nueva generación de semiconductores se vuelve más pequeña y más densamente poblada de transistores, la complejidad y el costo de producción aumentan, lo que brinda a cada segmento de la cadena de suministro la oportunidad de mejorar la competitividad y la calidad del producto. Debido a esto, sólo unas pocas empresas pueden diseñar y fabricar chips avanzados y al mismo tiempo ser lo suficientemente flexibles como para realizar mejoras tecnológicas continuas. Desde la producción de equipos hasta la fabricación de chips, las empresas con productos y servicios que son ligeramente mejores que los de sus competidores pueden captar una porción enorme de los ingresos de la industria (en promedio, la mitad).

Los tres segmentos principales del proceso de producción incluyen: diseño, fabricación y ensamblaje, prueba y embalaje (ATP), con varias instalaciones de diseño y fabricación, o "fabs", que contribuyen a la cadena de suministro. Los mayores fabricantes de semiconductores se encuentran en Estados Unidos, Corea del Sur, Europa y Japón, pero sólo unos pocos están integrados verticalmente; Estos fabricantes de dispositivos integrados (IDM) incluyen empresas como Intel, Samsung, SK Hynix y Micron Technologies. Sin embargo, gran parte de la industria emplea un “modelo de fundición sin fábrica”, que asigna tareas a empresas especializadas y depende de la subcontratación de partes de la cadena de valor (en particular, a empresas en Taiwán, China y Singapur) para mitigar los costos de producción y apalancar. experiencia local para mejorar el rendimiento del producto. Las empresas “sin fábrica” no tienen capacidades de fabricación y diseñan específicamente chips, mientras que las fundiciones se centran en la fabricación, y las empresas subcontratadas de ensamblaje y prueba de semiconductores (OSAT) respaldan las pruebas y el ensamblaje de componentes semiconductores en dispositivos viables. El noventa por ciento del valor de un chip se divide en partes iguales entre las etapas de diseño y fabricación, y el 10 por ciento se agrega durante la etapa ATP. El siguiente gráfico detalla el proceso general de producción de semiconductores, comenzando con el abastecimiento de materia prima, que es fundamental para mejorar la tasa de innovación tecnológica de la industria, a través de la distribución para su uso en productos electrónicos.

El proceso de fabricación de semiconductores se completa en seis pasos principales: abastecimiento de materias primas, investigación y desarrollo (I+D), diseño, fabricación, montaje, pruebas y embalaje (ATP) y distribución. Varios niveles de especialización y delimitación funcional a lo largo de la cadena de suministro han dado como resultado dos modelos de producción en la industria: fabricantes de dispositivos integrados (IDM) y fundición sin fábrica.

Los semiconductores suelen estar compuestos de silicio o arseniuro de galio. Cada material tiene ventajas según la funcionalidad del semiconductor, que difieren en la relación costo-rendimiento, operaciones de alta velocidad, tolerancias de alta temperatura o respuesta deseada a una señal.

Las empresas de investigación y desarrollo de semiconductores más destacadas incluyen:

Después de obtener las materias primas y la investigación necesarias, viene el diseño, la fabricación y el montaje, prueba y embalaje (ATP). Los segmentos de abastecimiento de materias primas, I+D y distribución no forman parte estrictamente del proceso de producción, pero se incluyen en este análisis debido al papel esencial que desempeñan en la cadena de valor.

En cada etapa del ciclo de vida de la producción, las empresas especializadas dividen la producción entre diseño, fabricación y ATP. Las empresas que se concentran en el diseño se conocen como empresas “sin fábrica” porque no tienen capacidades de fabricación, las empresas de fundición ofrecen servicios de fabricación por contrato para estas empresas sin fábrica y las empresas de montaje y prueba subcontratadas (OSAT) prestan servicios de ATP. El modelo de fundición sin fábrica se beneficia de la especialización de tareas y permite a las empresas concentrarse e invertir en una parte singular del proceso de fabricación.

También conocidas como “sin fábrica” porque no tienen capacidades de fabricación, las empresas de diseño carecen de sus propias capacidades de fabricación y subcontratan los segmentos de fabricación y ATP del proceso de producción a terceros. Las empresas sin fábrica mejor clasificadas en 2020 por ingresos incluyen:

Las fundiciones fabrican semiconductores basados ​​en diseños de empresas sin fábrica. Este segmento de la cadena de suministro suele tener costes fijos elevados y los fabricantes deben mejorar constantemente las instalaciones para mantenerse al día con la rápida innovación tecnológica. Las fundiciones mejor clasificadas en 2020 por ingresos incluyen:

Las empresas de pruebas y ensamblaje de semiconductores subcontratados (OSAT) mejor clasificadas en 2019 por ingresos incluyen:

Los fabricantes de dispositivos integrados (IDM) integran verticalmente todos los procesos de producción. Dependiendo del tipo de chip, una empresa ejecutará los segmentos de producción (diseño, fabricación y ATP) por su cuenta. Por ejemplo, Samsung y SK Hynix son empresas de IDM que producen sus propios chips de memoria avanzados, concretamente DRAM y chips flash NAND. Sin embargo, carecen de esas capacidades en chips que no son de memoria y pueden subcontratar la producción de chips que no son de memoria a otras empresas. Los IDM notables en la industria de los semiconductores incluyen:

Los semiconductores se envían a distribuidores y fabricantes de equipos para su uso en productos electrónicos. Los servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) distribuyen componentes de prueba electrónicos y conjuntos de placas de circuito impreso (PCB) y brindan servicios de devolución/reparación de estos componentes y conjuntos electrónicos para fabricantes de equipos originales (OEM). Los semiconductores también se pueden distribuir directamente a los OEM.

Los líderes notables del mercado de EMS y ODM en 2019 incluyen:

En las últimas décadas, la tendencia ha sido hacia el modelo de fundición sin fábrica para mitigar los costos de producción y aprovechar el conocimiento especializado en toda la cadena de valor. Las partes de la cadena de suministro que requieren mucho capital, como el diseño y la fabricación, que requieren conocimientos altamente especializados y equipos de producción avanzados con una tasa de utilización de la capacidad del 90 por ciento, normalmente ocurren en Canadá, Europa o el ATP de EE. UU., o en el back-end. La producción en la que los componentes se prueban antes de ensamblarlos y empaquetarlos en productos terminados, como computadoras portátiles, es el segmento de la cadena de suministro que requiere más mano de obra y a menudo ocurre en países donde los salarios y los impuestos son comparativamente bajos, como Malasia, Vietnam y Filipinas. . Como resultado, la industria de los semiconductores hoy está altamente globalizada con un proceso de producción típico que abarca cuatro países y 40.000 kilómetros. El siguiente mapa muestra en detalle el proceso de producción de semiconductores. Destaca la naturaleza globalizada de la industria y los diversos países y actores del sector privado involucrados.

Este mapa fue adaptado del informe Beyond Borders (2016) de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) para incluir actores críticos del sector privado y países involucrados en la cadena de suministro, desde el abastecimiento de materias primas hasta las ventas y distribución del producto. Retrata el complejo ecosistema de la industria de semiconductores y enfatiza la necesidad de asegurar cada segmento individualmente de acuerdo con sus características únicas para fortalecer las cadenas de suministro y valor.

Países clave: Bután, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Islandia, India, Malasia, Noruega, Polonia, Rusia, Ucrania

El silicio (Si) es un elemento químico ligero que se combina con el oxígeno y otros elementos para formar silicatos. Pequeñas cantidades de silicio se transforman en silicio de alta pureza para la industria de semiconductores. El siguiente gráfico muestra la producción mundial estimada de materiales de silicio en 2020. Cada vez hay más consenso en que la industria está llegando al final de la Ley de Moore, donde las empresas están alcanzando la máxima capacidad para colocar transistores en una longitud determinada de silicio. Como resultado, las empresas de semiconductores y la industria tecnológica en general están recurriendo al nitruro de galio (GaN) para reemplazar el silicio y reducir el uso de energía en todo el mundo. El GaN es más eficiente que el Si por su "banda prohibida", que permite una mejor conductividad eléctrica y una mayor tolerancia a la temperatura. Los expertos estiman que el GaN puede reducir el consumo de energía entre un 10 y un 25 por ciento.

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)

En miles de toneladas métricas

En miles de toneladas métricas

Notas: Las cantidades de producción son el contenido de silicio para los totales combinados de ferrosilicio y silicio metálico, salvo que se indique lo contrario. * indica contenido de silicio solo para ferrosilicio

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)

en kilogramos

Nota: Desde 1987 no se ha recuperado galio doméstico primario (de baja calidad, sin refinar) en los Estados Unidos. Los siguientes valores están redondeados por el USGS.

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)

Países clave: China, Europa, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos

Los semiconductores representan el mayor porcentaje del gasto total en I+D en el mundo con un 23 por ciento. Según el Cuadro de indicadores de inversión industrial de la UE de 2020, por primera vez Huawei se encuentra entre las tres principales empresas del mundo en inversión en I+D. La I+D informa a las empresas sin fábrica y a los IDM a medida que se dirigen al segmento de diseño del proceso de producción. Los siguientes gráficos representan el gasto total en I+D de semiconductores por país en 2019 y los 10 principales gastadores en I+D de semiconductores de la industria en 2017.

Nota: Debido a las limitaciones de los datos disponibles públicamente, 2019 y 2017 son la información más actualizada sobre inversiones en I+D en la industria de semiconductores.

Fuente: Cuadro de indicadores de inversión en I+D industrial de la UE de 2020, IC Insights y Asociación de la industria de semiconductores (SIA)

Nota: No hay ningún valor en USD disponible públicamente

Fuentes: Cuadro de indicadores de I+D industrial de la UE, Asociación de la industria de semiconductores (SIA)

Nota: Se incluyen las ventas y el gasto en I+D del proveedor de semiconductores adquirido.

Fuente: Perspectivas de IC

Países clave: Rusia, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos

La creciente demanda de tecnología más rápida, en particular 5G, particularmente en medio de la pandemia de COVID-19, está impulsando el crecimiento del mercado sin fábricas. El siguiente gráfico muestra las 10 principales empresas de diseño de circuitos integrados en 2020.

En miles de millones de dólares estadounidenses

Nota: Los datos muestran solo las 10 principales empresas de diseño de circuitos integrados con ganancias divulgadas públicamente en el 2T2020. Los ingresos de NVIDIA excluyen sus negocios OEM e IP, los ingresos de Qualcomm incluyen únicamente su negocio QCT y no QTL, los ingresos de Broadcom incluyen únicamente su negocio de semiconductores.

Fuente: Fuerza de tendencia

Países clave: Alemania, Japón, Países Bajos, Estados Unidos

En este paso, los bloques de silicio (lingotes) se cortan en obleas utilizando alambre de acero o alambre recubierto de diamante. El mercado de equipos de corte de obleas de silicio está segmentado en Estados Unidos, Europa, China, Japón, el sudeste asiático, India y otros países. Según Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), Japón es líder en la industria de corte de obleas de silicio y se le considera el principal proveedor de materiales, incluida la fabricación y el embalaje de obleas (por ejemplo, marcos de conductores y cables de unión).

El acceso a los fabricantes de equipos semiconductores (PYME) avanzados es un cuello de botella crítico en la cadena de suministro, particularmente para China, cuyo acceso ha sido bloqueado en gran medida por países que son aliados clave de Estados Unidos. Por ejemplo, ASML, una empresa con sede en Holanda, domina el mercado de la litografía de semiconductores y es la única empresa que fabrica EUV de alta tecnología, que son esenciales para fabricar chips de última generación (5 nm o menos). Se prevé que el mercado de las PYME alcance los 119 mil millones de dólares para 2026 (frente a los 64,55 mil millones de dólares de 2018) con una tasa compuesta anual del 8 por ciento a medida que la demanda de tecnologías emergentes como Internet de las cosas (IoT), 5G, conducción automatizada e inteligencia artificial (IA) impulsar el crecimiento del mercado.

Los siguientes gráficos representan a los líderes de las PYME en 2020 y las principales empresas del mercado de corte de obleas de silicio. No hay datos disponibles públicamente sobre la participación de mercado de la industria del corte de obleas de silicio, pero la mayoría de los líderes tienen su sede en Japón.

Fuentes: The Information Network y MarketWatch

Nota: No hay datos disponibles públicamente sobre la participación de mercado de la industria de corte de obleas de silicio.

Fuente: Vigilancia del mercado

Fuentes: Buscando Alfa, PR Newswire, Information Network y Buscando Alfa

Países clave: Alemania, Japón, Países Bajos, Estados Unidos

Se imprimen patrones de circuitos en la superficie pulida de la oblea para fabricar dispositivos microelectrónicos. Este proceso de impresión se llama microlitografía y un semiconductor completo es significativamente más pequeño que toda la oblea de silicio.

Países clave: Alemania, Japón, Países Bajos, Estados Unidos

Cada chip que sale de las instalaciones es verificado y cumple con los estándares del fabricante.

Países clave: China, Singapur, Taiwán, Estados Unidos

También conocida como producción "back-end", los chips se ensamblan, prueban y empaquetan, listos para su envío. Las empresas subcontratadas de pruebas y ensamblaje de semiconductores (OSAT) son proveedores externos que brindan estos servicios. Los fabricantes de dispositivos integrados (IDM), como Intel y Samsung, también subcontratan parte de su producción interna de envases a OSAT.

Esta etapa es la que requiere más mano de obra y requiere menos habilidades técnicas, por lo que a menudo se realiza donde los salarios son comparativamente bajos. La mayoría de los principales proveedores de ATP del mundo tienen su sede en Taiwán, Estados Unidos, China y Singapur, pero tienen muchas fábricas en el extranjero, incluidos Filipinas, Malasia, Vietnam, Corea, Japón, Portugal, China y más. Por ejemplo, Texas Instruments (con sede en EE. UU.) tiene plantas de ATP en Filipinas e Intel (con sede en EE. UU.) tiene plantas de ATP en Malasia, China y Vietnam. Según los investigadores, las empresas con sede en Taiwán representan el 54 por ciento del total de los ingresos subcontratados de ATP, seguidas por Estados Unidos (17 por ciento), China (12 por ciento), Singapur (12 por ciento) y Japón (5 por ciento).

Fuentes: TrendForce e informes de investigación de mercado

En miles de millones de dólares estadounidenses

Fuente: Informes de investigación de mercado

Fuentes: Fuente hoy, Trendforce

Fuente: ScienceDirect

Países clave: China, América del Norte, Singapur, Taiwán

Los productos terminados se envían a distribuidores o se venden directamente a fabricantes de equipos. Electronic Manufacturing Services (EMS) prueba, fabrica, distribuye y brinda servicios de devolución/reparación de componentes electrónicos para los fabricantes de equipos originales (OEM). Los fabricantes de diseño original (ODM) diseñan y fabrican chips y pueden vender sus productos a otras empresas. Los altos volúmenes y el aumento de la frecuencia de los pedidos han acortado los plazos de cumplimiento. La logística, tanto entrante como saliente, está desempeñando un papel cada vez más importante para los lanzamientos de productos y la visibilidad de los clientes en la cadena de suministro.

La región de Asia Pacífico representa el 36,5 por ciento de la cuota de mercado de distribución, con Taiwán y China como actores clave. El setenta y cinco por ciento del mercado mundial de EMS está en manos de empresas taiwanesas. América del Norte tiene la segunda mayor cuota de mercado con un 35,3 por ciento. Foxconn es el proveedor de EMS líder en el mundo y representa más del 50 por ciento de los ingresos.

Singapur es un importante centro de conectividad en la región de Asia Pacífico y las principales empresas de semiconductores y de investigación y desarrollo están ampliando sus operaciones en el país. Catorce planes de fabricación de obleas, incluidas empresas líderes como Micron, NXP, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), GlobalFoundries y United Microelectronics Corporation (UMC), tienen fábricas y centros de distribución en Singapur.

Países clave: China, Alemania, Japón, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Estados Unidos

Los clientes compran el producto final al fabricante. China es un importador neto de semiconductores y depende en gran medida de fabricantes extranjeros para habilitar su tecnología. El siguiente gráfico muestra las 15 principales empresas de semiconductores en términos de ventas en 2020. Algunas empresas como Intel, Samsung y Apple venden sus productos directamente a los consumidores, mientras que otras empresas como TSMC venden sus productos y servicios a otras empresas.

Fuente: Perspectivas de IC

En miles de millones de dólares estadounidenses

Notas: * indica que la empresa es una fundición, ** indica que la empresa es una empresa sin fábrica. Los datos reflejan las previsiones de IC Insights a noviembre de 2020. Las ventas totales de Infineon incluyen las ventas de su empresa adquirida en 2020. Apple es una anomalía en esta clasificación porque diseña y utiliza sus procesadores y otros circuitos integrados personalizados solo en sus propios productos. Ninguno de los dispositivos con chip de la empresa se vende a otros fabricantes de sistemas.

Las interrupciones de la COVID-19 en las cadenas de suministro han sido una llamada de atención para la industria, obligando a las empresas a evaluar y trazar sus modelos de cadena de valor, y muchas reconocen que desconocen todos los niveles de proveedores de los que dependen. Los segmentos operativos de la cadena de suministro que requieren más mano de obra, como las etapas de fabricación y ATP, se han visto particularmente afectados por el distanciamiento social, las restricciones de viaje y las medidas de bloqueo. La demanda concurrente y aumentada de infraestructura de TI privada (por ejemplo, PC, servidores, comunicaciones inalámbricas y por cable para la educación en el hogar y el trabajo desde casa, y automóviles para viajes independientes) ha aumentado los ingresos totales de la industria en un 8 por ciento el año pasado, pero los ha afectado. cadenas ya tenues. Mientras los desarrolladores de tecnologías emergentes impulsan la demanda, especialmente las aplicaciones de inteligencia artificial, que se espera que crezcan un 50 por ciento para 2022, los fabricantes y usuarios finales de todos los sectores están luchando por asegurar el acceso a los chips.

Si bien las empresas estadounidenses dominan muchos segmentos de la cadena de suministro de semiconductores, desde hace mucho tiempo se especializan en investigación y desarrollo (I+D), que es esencial para impulsar la innovación continua. Debido a las arduas condiciones del mercado, que incluyen una intensa competencia y rápidos cambios tecnológicos que requieren un desarrollo continuo, la I+D y una mayor innovación es la prioridad estratégica número uno para las empresas. Las empresas estadounidenses invierten anualmente alrededor del 20 por ciento de sus ingresos (o 40 mil millones de dólares) en I+D, lo que la convierte en la segunda proporción más alta de cualquier industria estadounidense importante después de la industria farmacéutica. Las inversiones en I+D de la industria han dado sus frutos, y los semiconductores avanzados se encuentran entre las cinco principales exportaciones estadounidenses después de los aviones, el petróleo (crudo y refinado) y los automóviles. En particular, el 82 por ciento de los ingresos de la industria estadounidense proviene del extranjero, de los cuales el 36 por ciento (o 70.500 millones de dólares) proviene de China. Los ingresos por exportaciones son esenciales para que las empresas estadounidenses puedan reinvertir en la I+D necesaria para mantenerse a la vanguardia y mantener el liderazgo en la industria, dado que el apoyo del gobierno federal a la innovación de semiconductores del sector privado es relativamente limitado. Aunque la mitad de la producción de las empresas estadounidenses tiene lugar en Estados Unidos en 80 fábricas y 19 estados, las fábricas con sede en Estados Unidos representan sólo el 12 por ciento de la fabricación mundial. La mayor parte del proceso de producción se ha desplazado hacia Asia para que las organizaciones puedan reducir costos, diversificar su base de proveedores y crear cadenas de suministro resilientes que puedan resistir crisis como la COVID-19 y mitigar las consecuencias de las disputas comerciales. Para 2022, estima la Oficina de Análisis Comercial y Económico de la Fuerza Aérea de EE. UU., el 90 por ciento de la producción de chips de vanguardia tendrá su sede en Taiwán, Corea del Sur y China, y la participación global de la capacidad de fábricas con sede en EE. UU. caerá al 8 por ciento y La capacidad china aumenta al 35 por ciento. Esta concentración de la producción y la tendencia de las empresas estadounidenses a depender cada vez más de Asia para la fabricación de tecnologías de semiconductores plantea riesgos para la competitividad económica y la seguridad nacional de Estados Unidos en caso de que las cadenas de suministro se interrumpan aún más o las empresas estadounidenses se vuelvan incapaces de operar o transportar mercancías en la región.

Para 2022, estima la Oficina de Análisis Comercial y Económico de la Fuerza Aérea de los EE. UU., el 90 por ciento de la producción de chips de vanguardia tendrá su sede en Taiwán, Corea del Sur y China, y la participación global de la capacidad de fabricación de los EE. UU. caerá al 8 por ciento y La capacidad china aumenta al 35 por ciento. Esta falta de fabricación en Estados Unidos y de consolidación de la industria en general se debe en parte al inmenso costo de construir y mantener una fábrica, que oscila entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para una instalación de vanguardia. Los equipos de fabricación son caros, y los equipos de litografía iniciales que se utilizan para dibujar patrones de circuitos muy complejos en obleas cuestan hasta 100 millones de dólares por unidad. La tecnología de fabricación de semiconductores de próxima generación que se utilizará para crear semiconductores de 7 nanómetros o más pequeños, como la litografía ultravioleta extrema (EUV), cuesta entre 120 y 170 millones de dólares. Para la producción de semiconductores avanzados, como los de 5 nanómetros, a una sola oblea se le pueden aplicar hasta 14 capas EUV, lo que aumenta significativamente los costos de capital. En general, construir y operar una nueva fábrica en Estados Unidos cuesta entre un 30 y un 50 por ciento más en 10 años, en comparación con Taiwán, Corea del Sur, Singapur o China. Más allá de los gastos fabulosos, las regulaciones ambientales en Estados Unidos también disuaden la inversión en la fabricación de semiconductores con sede en ese país. Según el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología (PCAST), la industria percibe la Ley Federal de Aire Limpio como una barrera para la obtención oportuna de permisos para las instalaciones. Los permisos de preconstrucción y operación son emitidos por agencias estatales y locales, y para proyectos grandes pueden tardar de 12 a 18 meses en recibirse. En una industria donde llevar a cabo proyectos es excepcionalmente importante dado el ritmo de la competencia y la innovación, el largo proceso de obtención de permisos puede disuadir la construcción de instalaciones en los EE. UU.

La disminución de la participación estadounidense en la manufactura mundial también se atribuye a la falta de incentivos del gobierno federal, que ha empujado a las empresas a enviar segmentos de producción al extranjero, particularmente a Asia. Los líderes de la industria señalan el sistema de impuestos corporativos de Estados Unidos, que tiene la tasa más alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), créditos fiscales para I+D relativamente bajos y desalienta la inversión de capital en industrias con muchos activos. Reconociendo la tendencia y con las crecientes preocupaciones estratégicas sobre el debilitamiento de la capacidad nacional de semiconductores de EE. UU., las disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2021 bajo el título XCIX, “Creación de incentivos útiles para producir semiconductores para Estados Unidos”, ofrecen a las empresas hasta 3 mil millones de dólares para construir una Fabuloso con sede en Estados Unidos. Este es el único programa de incentivos gubernamental existente diseñado para estimular la construcción de fabricación nacional de semiconductores, y el personal del Capitolio afirmó que la disposición está destinada a fortalecer toda la cadena de suministro. La industria ha aplaudido la promulgación e insta al Congreso a asignar fondos de inmediato. Algunos expertos se muestran escépticos sobre si la disposición de la NDAA promoverá con éxito la fabricación de chips en Estados Unidos o, en cambio, motivará a China a fortalecer aún más sus esfuerzos hacia la indigenización. Dada la naturaleza altamente globalizada de la cadena de suministro y la naturaleza única de cada etapa del proceso de producción, es poco probable que la disposición amplia de la NDAA pueda abordar todas las debilidades de todo el modelo de la cadena de valor. Otra legislación de apoyo, como la Ley de Creación de Incentivos Útiles para Producir Semiconductores (CHIPS) para Estados Unidos, propuesta en el Congreso en junio de 2020, que incluye un programa de incentivos más amplio de 22.000 millones de dólares y un crédito fiscal sobre la renta para equipos y fabricación de chips, y la ley estadounidense La Ley de Fundiciones de 2020, que autoriza 25 mil millones de dólares para I+D, construcción de instalaciones, equipos y adquisiciones de propiedad intelectual, podría apoyar aún más a la industria, pero ambas aún no se han aprobado y ahora se encuentran en los comités.

China ha priorizado durante mucho tiempo el desarrollo de su sector tecnológico con objetivos de autosuficiencia y primacía digital que, según los funcionarios, fomentarán un crecimiento autosostenible a través del gasto de los consumidores internos. Sin embargo, una fabricación competitiva de semiconductores es esencial para hacer realidad esta visión, y China desempeña un papel limitado en el proceso de producción, ya que posee sólo el 5 por ciento de la cuota total de chips y participa principalmente en los segmentos de fabricación y ATP de la cadena de suministro. Depende en gran medida de las importaciones y consume más del 60 por ciento de todos los semiconductores en el mercado global para uso interno y eventual exportación en forma de tecnología de fabricación china, como teléfonos inteligentes, computadoras, redes de telecomunicaciones y más. La dependencia de las importaciones de China, junto con las preocupaciones de seguridad nacional, específicamente la posibilidad de que los adversarios puedan instalar y explotar intencionalmente vulnerabilidades en dispositivos con fines militares y de inteligencia, hace que el Partido Comunista Chino (PCC) redoble su apuesta por reforzar su capacidad de chips nacionales para mitigar los riesgos de la cadena de suministro y para apoyar la competitividad internacional del país impulsada por la tecnología.

Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el objetivo de China es crear un “ecosistema de fabricación de semiconductores de circuito cerrado” desde la producción de materias primas y equipos hasta el producto final. En otras palabras, China quiere alcanzar (y luego superar) a los competidores occidentales en la cadena de valor de los semiconductores, lo que corre el riesgo de alterar la industria en general. A través del Plan Nacional de Circuitos Integrados de 2014, China ha trabajado para establecerse como líder en la industria de semiconductores a lo largo de toda la cadena de suministro para 2030 y ha estado avanzando en su agenda restringiendo el acceso al mercado para productos semiconductores extranjeros, forzando transferencias de tecnología para adquirir propiedad intelectual, ofreciendo generosos subsidios y movilizando empresas estatales. Alineado con la iniciativa Made in China 2025 lanzada en 2015, que busca que China pase de ser un fabricante de bajo nivel a un productor de bienes de alto nivel, particularmente en áreas relacionadas con la tecnología de la información y las telecomunicaciones, la robótica avanzada y la inteligencia artificial, el El Fondo Nacional de Inversión en la Industria de Circuitos Integrados (también conocido como el Gran Fondo) asignó inicialmente 22 mil millones de dólares al desarrollo de semiconductores. Desde 2014, China ha invertido 150.000 millones de dólares en total en su industria nacional de semiconductores (equivalente al valor total anual del mercado de semiconductores de China y al doble de lo que la industria mundial gasta anualmente en I+D) a través de inversiones de todos los niveles de gobierno.

A pesar de la inmensa asignación de recursos de China a su sector de semiconductores, el 84 por ciento de los semiconductores de China todavía son importados o fabricados en el país por fabricantes extranjeros. Sin embargo, a pesar de la inmensa asignación de recursos de China a su sector de semiconductores, el 84 por ciento de los semiconductores de China todavía son importados o fabricados en el país por fabricantes extranjeros. De hecho, la mayor fundición de circuitos integrados (CI) con sede en China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), está cuatro años por detrás en términos de innovación en comparación con los líderes del mercado en Estados Unidos, Taiwán y Corea del Sur. Desesperados por conseguir propiedad intelectual central que permitiera la producción de los semiconductores más avanzados, entre 2015 y 2017 los inversores chinos intentaron adquirir empresas con sede en Estados Unidos y Europa, como Micron Technology, Western Digital Corporation y Lattice, pero los gobiernos bloquearon sus esfuerzos por motivos de seguridad. . Al reconocer la brecha, en 2019 China anunció una financiación adicional de 29 mil millones de dólares a través del Gran Fondo, y el presidente Xi Jinping prometió 1,4 billones de dólares hasta 2025 para seguir desarrollando la tecnología emergente como parte de una nueva iniciativa de infraestructura y un esfuerzo continuo para establecerse como un país mundial. Gigante de chips de primera clase y creador de estándares internacionales para una variedad de aplicaciones de alta tecnología impulsadas por semiconductores (como 5G). A pesar de la financiación, las ambiciones de China se ven obstaculizadas por una creciente tendencia entre las empresas privadas a trasladar sus operaciones fuera de China debido al aumento de los costos laborales, la inestabilidad del mercado chino debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la pandemia de COVID-19 que socava la confianza. en el sector manufacturero de China. Las empresas están trasladando sus cadenas de suministro de China a los países asiáticos vecinos, en particular Vietnam, por su fuerza laboral más joven, beneficios fiscales, regulaciones relativamente débiles, semanas laborales de seis días y costos laborales un 40 por ciento más bajos. El fabricante subcontratado taiwanés Foxconn, por ejemplo, anunció en 2020 que trasladaría parte de su ensamblaje de iPad y MacBook a Vietnam a pedido de Apple para minimizar el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En 2021, el ensamblador de iPhone Wistron trasladó de manera similar el 50 por ciento de su producción fuera de China a India y Vietnam. A medida que las empresas buscan mercados más atractivos, China debe adaptarse al cambiante panorama económico mundial para mantener su crecimiento.

Para combatir las ambiciones tecnológicas chinas, mantener su liderazgo en la industria de los semiconductores y limitar el uso de tecnología y conocimientos de vanguardia estadounidenses por parte de las empresas chinas, la administración Trump aprovechó los poderes del régimen de control de exportaciones e intensificó la actividad en 2018. A través del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), que revisa las inversiones extranjeras directas y permite al presidente suspender o bloquear fusiones y adquisiciones extranjeras si presentan amenazas creíbles a la seguridad nacional, el Departamento de Comercio de Estados Unidos (USDOC) y el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), la administración Trump buscó expulsar a China de la cadena de suministro de semiconductores. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., después de ampliar la supervisión del CFIUS para incluir tecnología e infraestructura críticas, el CFIUS abrió 443 investigaciones durante los primeros tres años del presidente Trump, lo que resultó en más revisiones de transacciones transfronterizas, especialmente para la industria de semiconductores. CFIUS también fue responsable de detener la adquisición de Qualcomm por parte de Broadcom, citando que la fusión podría reducir las inversiones estadounidenses en semiconductores y tecnología inalámbrica, dando a Huawei un liderazgo en la industria.

Además de las inversiones extranjeras, la administración anterior apuntó a las cadenas de suministro globales, lo que ha tenido efectos en cascada para la industria global. El gobierno amplió la definición de la regla de producto extranjero directo a través del USDOC para exigir una licencia para el uso de cualquier producto que dependa de tecnología y software estadounidenses. La norma ampliada desincentiva a las fundiciones de todo el mundo, como TSMC, Applied Materials, KLA y LAM Research, a trabajar con HiSilicon, la unidad de producción interna de Huawei, al amenazar con prohibir el acceso de las empresas a nuevas herramientas de empresas estadounidenses. Después de las sentencias del USDOC, TSMC cumplió con los controles de exportación de Estados Unidos y dejó de recibir pedidos de Huawei, que entonces era el segundo mayor cliente de TSMC después de Apple. Posteriormente, TSMC anunció planes para construir una planta de chips de 5 nanómetros en Arizona que podría crear 1.900 puestos de trabajo en cinco años. Posteriormente, Huawei se agregó a la lista de entidades de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del USDOC en 2019, seguida de SMIC y otras 60 entidades en 2020, una medida que restringe efectivamente el acceso de esas entidades a las pymes estadounidenses debido a sus vínculos con el ejército chino. , abusos contra los derechos humanos y/o robo de secretos comerciales estadounidenses. La administración Trump tomó otras medidas unilaterales para limitar el comercio de tecnologías sensibles, incluido el aprovechamiento de la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, para “mitigar las prácticas mercantilistas chinas” que, según la administración, eran irrazonables o discriminatorias y sobrecargaban o restringían el comercio estadounidense. En marzo de 2018, el USTR también presentó un informe sobre las prácticas de política comercial de China, citando abusos relacionados con la propiedad intelectual, lo que llevó a que Estados Unidos impusiera aranceles a China. (A pesar de sus impactos, persisten dudas legales sobre el uso de la Sección 301 por parte de la administración Trump, dado que los expertos legales afirman que Estados Unidos no debería usar la Sección 301 unilateralmente para confrontar prácticas comerciales).

Las medidas proteccionistas de la administración Trump han reforzado las ambiciones del presidente Xi de desvincular los vínculos económicos chino-estadounidenses (a pesar de sus recientes llamados al multilateralismo y la colaboración global). Un año después de que Huawei fuera incluida en la Lista de Entidades de Estados Unidos, por ejemplo, las empresas locales chinas de semiconductores pudieron capitalizar la ausencia de empresas estadounidenses. Aunque el desempeño no es equivalente al de los diseños estadounidenses, los esfuerzos de China por localizar la fabricación de semiconductores apuntan a una presión a largo plazo sobre la participación de mercado de las empresas estadounidenses allí. Para eludir aún más las medidas estadounidenses, Xi ha estado creando sistemas industriales de respaldo para reemplazar a las instituciones industriales y financieras lideradas por Estados Unidos y abordar los “cambios en el entorno político y económico global, el aumento de la desglobalización, el unilateralismo y el proteccionismo por parte de [Estados Unidos] .” Por ejemplo, después de que el SMIC de China fuera excluido de la Bolsa de Valores de Nueva York en 2019, el PCC anunció planes para recaudar 2.800 millones de dólares a través de la Junta de Innovación Científica y Tecnológica de la Bolsa de Valores de Shanghai (STAR ​​Market), una bolsa centrada en la tecnología inspirada en el Nasdaq que apoya la iniciativa Made in China 2025 y proporciona un foro alternativo para que las corporaciones obtengan capital. Según Refinitiv, STAR ocupa el segundo lugar detrás del Nasdaq en términos de valor de IPO después de que varias empresas de semiconductores, en particular SMIC, se unieran a la cotización en 2020. Hoy en día, STAR incluye 120 corporaciones y está valorado en 400 mil millones de dólares. Si bien es pequeño en comparación con el Nasdaq, que sigue a 3.300 empresas y tiene una capitalización de mercado de 19,06 billones de dólares, es simbólico y está creciendo.

Los recientes cambios en las reglas de China y las crecientes tensiones en la guerra tecnológica demuestran una dificultad cada vez mayor para las empresas y países, como TSMC y Taiwán, para buscar una autonomía estratégica en medio de un posible desacoplamiento económico entre Estados Unidos y China. A lo largo del conflicto comercial, las relaciones chino-estadounidenses se han basado en principios de reciprocidad, o ojo por ojo, y ambos países han utilizado aranceles, sanciones y controles de exportación para influir en el comportamiento de cada uno. En enero de 2021, el Ministerio de Comercio de China promulgó un estatuto que disuade a las empresas de tomar medidas para cumplir con las sanciones económicas y las restricciones de control de exportaciones impuestas por el gobierno estadounidense durante el año pasado, incluida la negativa de TSMC a trabajar con Huawei. Citando la reciprocidad, la ley estipula cuestiones de soberanía nacional y otorga a las empresas chinas el derecho de demandar a una empresa extranjera por respetar las normas estadounidenses. Aunque algunos comentaristas caracterizan la decisión de TSMC de “ponerse del lado” de EE. UU. (ilustrada por el corte de sus vínculos comerciales con Huawei) como una victoria para el presidente Trump, los recientes cambios en las reglas de China y las crecientes tensiones en la guerra tecnológica demuestran una dificultad cada vez mayor para las empresas y los países. , como TSMC y Taiwán, para buscar una autonomía estratégica en medio de un posible desacoplamiento económico entre Estados Unidos y China.

A pesar de todas sus iniciativas y financiación, China lucha por alcanzar sus objetivos y está considerablemente por detrás de los fabricantes de semiconductores estadounidenses y de otros países del mundo. Los analistas estiman que la participación de China en el mercado de semiconductores será del 40 por ciento en 2025, por debajo del objetivo del gobierno del 70 por ciento. China no está cumpliendo sus ambiciones de convertirse en un organismo que establece estándares globales, lo que requeriría producir chips avanzados dentro de un sector de semiconductores chino que está al menos dos o tres generaciones detrás de compañías de vanguardia como TSMC y Samsung. China necesitará como mínimo de cinco a diez años para ponerse al día en términos de sofisticación tecnológica. De hecho, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha perjudicado los esfuerzos de indigenización de China, pero la falta de éxito de China en el desarrollo de un ecosistema de chips autosuficiente se debe a varios cuellos de botella a lo largo de la cadena de suministro global que enfrenta su industria, incluido el acceso limitado a la fabricación avanzada de semiconductores. equipos y software, y falta de talento y experiencia.

Los analistas de la industria estiman que los planes de China para crear nuevas fábricas y ampliar la capacidad impulsarán el gasto en equipos de China a más de 40 mil millones de dólares en 2025. Aunque China ya invierte fuertemente en equipos con 80 empresas nacionales dedicadas a la investigación y fabricación de equipos semiconductores, tiene una capacidad limitada para fabrica cualquier equipo localmente y aún depende de proveedores estadounidenses, taiwaneses, surcoreanos y japoneses para materiales de producción críticos, como materiales fotorresistentes de alta gama. Como resultado, China ha tratado de reducir su dependencia de las importaciones comprando máquinas usadas y atrayendo a empresas como Intel, Samsung y SK Hynix para que establezcan fábricas en China para satisfacer la demanda local y aumentar las exportaciones generales de semiconductores de China. Pero las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos que impiden que las PYME chinas como SMIC, Yangtze Memory Technologies (YMTC) y ChangXin Memory Technologies (CXMT) accedan a la cadena de suministro global han obstaculizado el desarrollo de capacidades de China, particularmente en la obtención de máquinas de litografía de última generación y productos químicos de fabricación esenciales. .

Además, si bien la creación del Gran Fondo es la principal fuente de financiación de China para el desarrollo de dispositivos semiconductores fundamentales, existe poca transparencia o rendición de cuentas sobre cómo se gasta el dinero. Según se informa, los gobiernos locales han invertido y aprobado proyectos de chips a ciegas y sin conocimientos suficientes sobre la industria o el proceso de fabricación, lo que ha llevado a decenas de empresas de chips al fracaso o al estancamiento. En 2020, tras el colapso de empresas de alto perfil como Tsinghua Unigroup y Wuhan Hongxin Semiconductor (HSMC), la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China (NDRC) advirtió que los gobiernos locales tendrán que rendir cuentas si los proyectos resultan en enormes pérdidas y desperdician recursos. , o "invocar grandes riesgos". Los inversores y ejecutivos chinos han declarado que las empresas chinas sin fábricas son “demasiado inmaduras” para utilizar la financiación de forma eficaz. No está claro cómo se han gastado los recursos del Gran Fondo hasta la fecha, sobre todo teniendo en cuenta que más de 50.000 entidades están registradas como empresas de “semiconductores”, lo que supone un riesgo de fragmentación de la inversión, y la mayor parte de la financiación conocida parece utilizarse para ampliar la capacidad de las fábricas, no para I+D.

Dada la naturaleza de la industria de semiconductores que requiere décadas de investigación y experiencia acumulada para crear tecnología de punta, los expertos sostienen que China no podrá resolver su déficit de capital humano en un plazo de cinco a diez años. Finalmente, aunque la adquisición, colaboración y transferencia de tecnología extranjera a través de empresas conjuntas, acuerdos de licencia y plataformas tecnológicas de código abierto lideradas por Estados Unidos para el diseño de chips han mejorado marginalmente los esfuerzos de producción nacional de China, China carece fundamentalmente del conocimiento para producir circuitos integrados de vanguardia. Sigue dependiendo del talento extranjero para obtener conocimientos técnicos y ha utilizado sus recursos para atraer agresivamente empleados de las principales empresas. Las empresas chinas ofrecen el doble o el triple de los salarios actuales de los expertos en chips en Taiwán, lo que ha dado como resultado que hasta 3.000 ingenieros taiwaneses se unan a los principales fabricantes de chips de China en 2019 y al menos 100 ex ingenieros de TSMC en 2020. La incorporación de Huawei a la Lista de Entidades de EE. UU. ha estimulado a Beijing a acelerar esfuerzos de contratación y generó preocupaciones de las empresas estadounidenses sobre la capacidad de Taiwán para proteger la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses dado que, además del diseño y otras formas de propiedad intelectual, el conocimiento tácito de una empresa reside en sus empleados. Sin embargo, la eficacia del enfoque de contratación de China sigue siendo limitada, dado que el número de ingenieros necesarios para gestionar una instalación puede oscilar entre 1.000 y más de 3.000, lo que hace poco probable que China pueda obtener el personal necesario en un plazo inmediato o medio. término.

Los sistemas chinos de educación y capacitación técnica tampoco están produciendo la fuerza laboral calificada que China necesita para ampliar su proceso de producción. Durante décadas, China ha mantenido una estrategia de revitalización a través de la ciencia y la educación, y lanzó su primera escuela de semiconductores en 2020. Como demuestra el Gran Fondo, el sistema chino es muy eficaz a la hora de desviar recursos para abordar la escasez crítica en su economía. Sin embargo, dada la naturaleza de la industria de semiconductores que requiere décadas de investigación y experiencia acumulada para crear tecnología de punta, los expertos sostienen que China no podrá resolver su déficit de capital humano en un plazo de cinco a diez años. Será un proceso de varias décadas reunir la masa crítica de trabajadores calificados y propiedad intelectual que sustenta la competitividad de las empresas occidentales, particularmente en la parte inicial de la cadena de suministro. E incluso entonces, es poco probable que China pueda replicar todo el ecosistema que otras empresas como Intel, Samsung y TSMC han cultivado (y continúan cultivando) durante décadas y con miles de millones de dólares en inversiones. Incluso si China desarrolla con éxito capacidades de fabricación nacionales, las empresas chinas seguirán dependiendo de empresas estadounidenses, europeas, japonesas, surcoreanas y taiwanesas para la tecnología y los materiales de chips. Además, el ecosistema de semiconductores evoluciona constantemente a medida que las empresas continúan innovando y aumentando la eficiencia de sus modelos de producción. Será cada vez más difícil para China, especialmente cuando carece de acceso a los líderes de la industria, gestionar continuamente cada parte de la cadena de suministro dado que, dependiendo del tipo de chip y de un nodo de producción en particular, la gestión continua de todos los proveedores clave y un proceso continuo Se requerirá un proceso de optimización.

En el centro de las crecientes tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China y de la lucha por la supremacía tecnológica se encuentra Taiwán, que desempeña un papel fundamental en la fabricación de chips lógicos avanzados que se utilizan en aviones, satélites, drones, comunicaciones inalámbricas, centros de datos, automóviles y otras tecnologías. de los que dependen Estados Unidos y China (así como países de todo el mundo) para su seguridad económica y nacional. La industria de semiconductores de Taiwán está muy concentrada y dominada por dos fabricantes, TSMC y United Microelectronics Company (UMC). TSMC, que ocupa el tercer lugar en el liderazgo mundial de semiconductores, es la principal fundición exclusiva del mundo. Actualmente, sólo tres empresas en el mundo (Intel, Samsung y TSMC) son capaces de fabricar semiconductores avanzados (7 nanómetros o menos). En 2020, TSMC aumentó su gasto en I+D en un 24 por ciento a 3.700 millones de dólares para seguir siendo competitivo. Intel ocupó el primer lugar en términos de gasto total en I+D de la industria, representando el 19 por ciento (o 12.900 millones de dólares) del total de la industria, mientras que Samsung, que ocupó el segundo lugar en 2020, aumentó su gasto en I+D en un 19 por ciento (o 5.600 millones de dólares) en tecnología de vanguardia. Procesos lógicos para competir con TSMC.

A medida que rivales como UMC y Samsung se quedan atrás tecnológicamente, SMIC, con sede en China, lucha con las restricciones estadounidenses e Intel considera subcontratar a TSMC después de varios errores internos, el “papel fundamental” de TSMC en la industria tecnológica probablemente se expandirá en 2021. es esencial para la cadena de suministro, particularmente para clientes como Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, Xilinx y MediaTek, que diseñan tecnología a medida pero no tienen la capacidad de desarrollar los chips más avanzados en grandes volúmenes. Según los expertos de la industria, a medida que rivales como UMC y Samsung se quedan atrás tecnológicamente, SMIC, con sede en China, lucha con las restricciones estadounidenses e Intel considera subcontratar a TSMC después de varios errores internos, el "papel fundamental" de TSMC en la industria tecnológica probablemente se verá afectado. expandirse en 2021. Sin embargo, los funcionarios gubernamentales y los líderes empresariales están cada vez más preocupados por los riesgos que plantea la dependencia desproporcionada y creciente de TSMC para chips críticos, particularmente dados los vínculos económicos de Taiwán con China y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán.

Aunque Taiwán ha estado tratando de reducir los vínculos con China aumentando el comercio y la inversión con sus vecinos regionales a través de su Nueva Política Hacia el Sur de 2016, Taiwán y TSMC dependen en gran medida tanto de China como de Estados Unidos para la mayor parte de su actividad económica y desarrollo tecnológico. China es el mayor socio comercial de Taiwán y representa el 24,3 por ciento de su comercio total y el 20,1 por ciento de las importaciones de Taiwán en 2019. Taiwán depende del mercado chino para una parte importante de sus ventas y fabricación de semiconductores, y un tercio de las compras las realizan importadores chinos de semiconductores. (algunos de los cuales también fueron utilizados por empresas taiwanesas en China). Según el Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán (MOEA), más del 70,8 por ciento de los productos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de Taiwán se fabricaron en China. La demanda del mercado de China aumentó los ingresos de TSMC en un 17 por ciento (o $ 6.9 mil millones) en 2019, lo que efectivamente duplicó con creces la participación de China en las ventas de la compañía del 9 por ciento al 20 por ciento de 2016 a 2019. En general, las exportaciones de Taiwán en semiconductores y dispositivos habilitados para semiconductores a China creció casi un 89 por ciento entre 2014 y 2019.

En comparación, Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Taiwán y representa el 13,2 por ciento del comercio total y el 12,2 por ciento de las importaciones de Taiwán. Taiwán también es un importante socio comercial de Estados Unidos, ya que es el décimo mayor socio comercial de bienes de Estados Unidos, con un total de 85.500 millones de dólares en comercio bidireccional de bienes. Para TSMC, América del Norte representa el 59 por ciento de sus ingresos totales, lo cual es fundamental para su capacidad de reinvertir en I+D. Como lo demuestra el mapa “Ruta global de un semiconductor”, la cadena de suministro de semiconductores depende de un puñado de empresas estadounidenses para pasos de producción específicos, en particular el software de automatización de diseño electrónico (EDA) y las PYME. El software EDA es necesario para diseñar cualquier chip y los proveedores líderes (Synopsys, Cadence y Mentor Graphics), que son todos estadounidenses, a menudo trabajan en estrecha colaboración con fundiciones y productores de PYME. El mercado de las PYME está igualmente dominado por empresas estadounidenses que fabrican todas las empresas globales de chips, incluidas TSMC y SMIC, que dependen de empresas con sede en Estados Unidos para sus equipos de semiconductores y software para hacer funcionar sus fábricas. Según la Asociación de Constructores de Máquinas Herramienta y Accesorios de Taiwán, la industria de semiconductores de Taiwán es "abrumadoramente dependiente de equipos de producción importados", y el 90 por ciento de las PYME provienen del extranjero. Profundamente integrada en las cadenas de suministro de EE. UU. y China, TSMC posee el 55 por ciento del mercado de fundición chino (en comparación con el 19 por ciento de SMIC) y tiene tres fábricas subsidiarias de propiedad total en China y EE. UU. y se planea construir otra fábrica en Arizona. El siguiente gráfico muestra la interdependencia de Taiwán, Estados Unidos y China para el crecimiento del mercado de semiconductores. Destaca cómo las medidas comerciales impuestas por la administración Trump afectaron significativamente los flujos comerciales entre Estados Unidos y China, ya que las exportaciones chinas a Estados Unidos disminuyeron un 45 por ciento durante este período. El deterioro de las relaciones comerciales y el aumento de los costos de la investigación y el desarrollo de semiconductores impactan negativamente la capacidad de las empresas de chips para reinvertir sus ingresos en investigaciones críticas necesarias para mantenerse a la vanguardia.

El siguiente gráfico muestra el cambio porcentual en los flujos comerciales de semiconductores (importaciones y exportaciones) entre China, Taiwán y EE. UU. de 2014 a 2019, y la interdependencia de los países.

En miles de millones de dólares estadounidenses

En miles de millones de dólares estadounidenses

Fuentes: Solución Comercial Integrada Mundial (WITS), Comtrade de las Naciones Unidas y Administración de Aduanas de Taiwán, Ministerio de Finanzas; Años 2014 - 2019

Notas: Productos semiconductores definidos en los códigos SA: 8541 (Diodos, transistores y semiconductores similares); 8542 (Circuitos integrados electrónicos).

*Basado en informes a través de la base de datos World Integrated Trade Solutions (WITS). Tenga en cuenta que existen discrepancias significativas entre los informes de China y Estados Unidos. Como tal, para el comercio bilateral de semiconductores entre Estados Unidos y China, el gráfico refleja los datos reportados por Estados Unidos tanto para las importaciones como para las exportaciones a China. Todos los datos de importación y exportación relacionados con Taiwán provienen del Ministerio de Finanzas de Taiwán, ya que la base de datos WITS no incluye a Taiwán.

En estos datos no se incluyen las reexportaciones y reimportaciones, materiales de fabricación como silicio, fósforo, nitrógeno, materiales de embalaje de ATP como embalajes cerámicos, colas y adhesivos, ni equipos de fabricación de semiconductores.

A medida que aumentan las tensiones en el Estrecho de Taiwán y las relaciones entre Estados Unidos y China se degradan constantemente bajo la creciente presión económica y tecnológica, Taiwán se ha convertido en un foco de posible inestabilidad comercial y de seguridad regional. Esto corre el riesgo no solo de alterar las cadenas de suministro globales de semiconductores y, por extensión, de innumerables procesos de fabricación basados ​​en tecnología, sino también de la seguridad económica interna de Taiwán, ya que la industria de semiconductores representa el 15 por ciento del PIB del país y TSMC contribuye con aproximadamente el 4 por ciento del mismo. Al mismo tiempo, la industria taiwanesa ha demostrado una enorme adaptabilidad en medio de dinámicas regionales desafiantes y shocks en la cadena de suministro, incluidos los desatados por el COVID-19. Según el MOEA, los pedidos de exportación del país crecieron un 10 por ciento anual (o 534 mil millones de dólares) en 2020. Como parte fundamental de las Seis Industrias Estratégicas Básicas del gobierno, la presidenta Tsai Ing-wen se ha comprometido a acelerar el desarrollo de la industria a partir del talento. programas de cultivo hasta apoyo financiero. En 2016, Taiwán lanzó el proyecto Asian Silicon Valley, al que la administración asignó 350 millones de dólares (o 11.300 millones de nuevos dólares taiwaneses) para apoyar su ecosistema de startups asociándose con empresas con sede en Estados Unidos para obtener conocimiento de primera mano del mercado estadounidense. A través de la colaboración con empresas estadounidenses, inversiones agresivas en educación superior, transferencias de tecnología, fondos de I+D dirigidos a la electrónica y su industria local de capital de riesgo, la dependencia de Taiwán del sector de TI, particularmente de la industria de semiconductores, ha sido fundamental para su desarrollo económico general. En 2020, el gobierno federal taiwanés proporcionó 260 millones de dólares adicionales en subsidios para el desarrollo de su industria nacional de semiconductores. Según el MOEA, se estima que el sector de semiconductores de Taiwán crecerá hasta 169.760 millones de dólares para 2030.

Sin embargo, la dinámica política superpuesta a la soberanía de Taiwán continúa complicando la estabilidad y seguridad de la cadena de suministro de chips. China considera que Taiwán se encuentra firmemente bajo la política de “Una China” y nunca ha excluido el posible uso de la fuerza para afirmar su posición. Aunque históricamente Estados Unidos ha reconocido, pero no afirmado, la “posición china de que hay una sola China y Taiwán es parte de China”, la administración Trump antes de dejar el cargo buscó fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán. Las relaciones diplomáticas y militares abiertas entre Estados Unidos y Taiwán, como varias visitas oficiales de alto rango, la dedicación de 250 millones de dólares para mejorar la embajada no oficial en Taipei y la provisión de capacidades militares mejoradas (con misiles aire-tierra que pueden ser utilizados con aviones de combate F-16 que Estados Unidos también vendió a Taiwán) han aumentado las tensiones y enfurecido cada vez más a China. En respuesta, China advirtió ferozmente “no enviar ninguna señal equivocada a la 'independencia de Taiwán' [para] evitar daños graves a las relaciones entre China y Estados Unidos”, y más recientemente sancionó a ex funcionarios, incluido el ex Secretario de Estado Mike Pompeo, por su políticas anti-China y violando la soberanía de China. Es inequívoco que la amenaza de China a Taiwán está creciendo con campañas de desinformación, ataques cibernéticos, operaciones de influencia política y sobrevuelos militares chinos que cruzan la línea media del Estrecho de Taiwán, algo que no había ocurrido en 20 años.

Por ahora, el sector de semiconductores basados ​​en silicio del país ha mitigado el conflicto abierto entre EE.UU. y China dado el importante papel que desempeña Taiwán en la cadena de suministro y se le ha denominado un “Escudo de Silicio” para protegerse contra una posible agresión de China. TSMC es el mayor proveedor por contrato de China y vendió chips por valor de 7 mil millones de dólares a China en 2019. La capacidad de producción, la fabricación innovadora de chips y la reputación de protección de la propiedad intelectual de TSMC hacen que este país, y Taiwán en general, sea muy valioso para EE. UU., China y el sector privado. sector. Aunque la industria taiwanesa de semiconductores ha tratado de mantener vínculos amistosos con ambas partes, la dependencia del gobierno de los EE. UU. para su seguridad defensiva, combinada con la intensificación de la guerra tecnológica, está acercando a Taiwán a los EE. UU. Este nexo geopolítico domina cada vez más las perspectivas de la tecnología global y seguridad comercial. La incertidumbre de la cadena de suministro ya no se limita al sector privado, y el control de los semiconductores se está convirtiendo en el nuevo punto de apoyo estratégico de la seguridad nacional del siglo XXI.

La postura política de “Estados Unidos primero” de la administración Trump reconoció la creciente asertividad de China en el ámbito internacional y el Informe de Estrategia Indo-Pacífico de EE.UU. señala específicamente la cooperación con aliados y socios de ideas afines como Taiwán en áreas de investigación de tecnología avanzada y movimiento de infraestructura para “ impedir que las políticas industriales y las prácticas comerciales desleales de China distorsionen los mercados globales y perjudiquen la competitividad de Estados Unidos”. Aunque el uso por parte de la administración de controles de exportación, aranceles y limitaciones a la industria ha obstaculizado los esfuerzos de independencia de chips de Huawei y China al restringir el acceso a actores críticos como TSMC, lo que llevó a Huawei a anunciar que se estaba quedando sin chips debido a las sanciones de Estados Unidos, las medidas han También perjudicó a las empresas estadounidenses.

A largo plazo, presionar la cadena de suministro para debilitar a China obstaculizará la capacidad de las empresas estadounidenses para innovar y optimizar operaciones y, en última instancia, podría socavar la industria de alta tecnología estadounidense. En Estados Unidos está creciendo una tensión poco discutida entre Washington, DC y las empresas tecnológicas con respecto a las relaciones chino-estadounidenses. Más que un riesgo para la seguridad, Silicon Valley reconoce en gran medida el valor de China más como un lugar competitivo para la fabricación y una fuente crítica de ingresos esenciales para una mayor reinversión en I+D. A pesar de una retórica cada vez más antagónica y de llamados al desacoplamiento económico, Estados Unidos y China siguen altamente interconectados y dependientes el uno del otro. El mercado chino representa casi dos quintas partes de los ingresos totales de semiconductores de Estados Unidos. Dado que el gobierno federal de Estados Unidos proporciona relativamente poco apoyo a la financiación de I+D en comparación con China, la industria estadounidense de semiconductores depende en gran medida de sus ingresos por exportaciones de China para generar los fondos necesarios para mantener la competitividad de las empresas e impulsar una mayor innovación. A largo plazo, presionar la cadena de suministro para debilitar a China obstaculizará la capacidad de las empresas estadounidenses para innovar y optimizar operaciones y, en última instancia, podría socavar la industria de alta tecnología estadounidense. Los impactos de las interrupciones y la segmentación de la cadena de suministro son claros, como lo ilustran las recientes paralizaciones en las plantas de producción de las industrias del automóvil y de los teléfonos inteligentes, donde la escasez de chips ha impedido que las empresas satisfagan la creciente demanda de tecnología en medio de la pandemia. La industria automotriz, en particular, se ha visto perjudicada por la escasez de chips y los analistas de la industria predicen que sus efectos podrían paralizar a las empresas automotrices hasta 2023.

La incertidumbre en torno al futuro de las cadenas de suministro y el acceso a los mercados ha incentivado a los países a invertir en modelos de producción competitivos de Estados Unidos y China y a localizar la producción. A pesar de la dependencia de los mercados estadounidense y chino, las empresas taiwanesas buscan asegurar sus propias cadenas de suministro en medio de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Como medida de protección, en diciembre de 2020, el gobierno y los grupos industriales de Taiwán anunciaron “medidas de defensa posglobalización” y planes para localizar la producción de las PYME y reducir la dependencia de las empresas estadounidenses para abordar de manera preventiva posibles interrupciones en la cadena de suministro de equipos de fabricación críticos.

Después de las medidas comerciales cada vez más restrictivas de Estados Unidos y las preocupaciones sobre políticas comerciales y de exportación impredecibles, empresas de todo el mundo han buscado otros socios y nuevos mercados para construir dispositivos semiconductores utilizando equipos no estadounidenses y reducir la dependencia de la I+D estadounidense. Tras la incorporación de Huawei a la lista de entidades de EE. UU., Huawei se acercó a TSMC y Samsung para construir líneas de proceso avanzadas basadas en equipos fuera de EE. UU. y producir chips bajo la prohibición de EE. UU. Aunque Samsung afirmó que dejaría de comerciar con Huawei a partir de septiembre de 2020, los proveedores estadounidenses están desafiando las regulaciones estadounidenses al expresar su intención de participar en el crecimiento 5G de China, lo que empresas como Intel y Micron Technologies hicieron en 2019 al evitar etiquetar productos como fabricados en Estados Unidos. . Las restricciones estadounidenses también están motivando a las empresas más pequeñas que han sufrido pérdidas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China a trabajar con empresas chinas para atacar a las empresas estadounidenses. En 2018, la UMC de Taiwán se declaró culpable de trabajar con Fujian Jinhua (JHICC), con sede en China, para piratear un chip de memoria de computadora robado de la empresa estadounidense Micron Technologies para facilitar la autosuficiencia de China en la producción de memoria de computadora, una prioridad estratégica para China. UMC es vista como una víctima importante de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la compañía ha cooperado durante mucho tiempo con los fabricantes de chips chinos, en particular con JHICC, que planeaba construir una fábrica utilizando tecnología UMC en 2019. Pero después de que JHICC fuera incluida en la lista de entidades de EE. UU. en 2018 tuvo que detener la producción y ambas empresas sufrieron importantes pérdidas de ingresos. Las restricciones estadounidenses corren el riesgo de alimentar la desconfianza entre países y empresas, y los aliados de Estados Unidos afirman que no pueden estar seguros de los compromisos a largo plazo de Estados Unidos con la estabilidad económica internacional después de cuatro años de enfoques unilaterales hacia China en general. De cara al futuro, es necesario un compromiso constructivo entre amigos, socios y aliados de Estados Unidos, así como el sector privado, para estabilizar la cadena de suministro global y garantizar que las empresas tecnológicas no sufran costos indebidos y socaven inadvertidamente la competitividad económica de Estados Unidos y sus aliados.

A medida que aumentan las tensiones en el Estrecho de Taiwán, tanto los líderes empresariales como los tomadores de decisiones están cada vez más preocupados por la concentración desproporcionada de chips y la dependencia de Taiwán para los semiconductores. Los expertos en seguridad afirman que Beijing está “más dispuesto a asumir riesgos a nivel internacional y con un conjunto de herramientas más amplio y coercitivo que nunca”, arriesgándose a la posibilidad de que estalle un conflicto militar e interrumpa un eslabón crítico de la cadena de suministro. La acción militar, ya sea una invasión o un bloqueo, en el Estrecho de Taiwán puede impedir que las corporaciones puedan transportar mercancías dentro y fuera de Taiwán. Las experiencias de los últimos años, en particular las relacionadas con el endurecimiento de las restricciones por parte de Estados Unidos sobre la alta tecnología china y su influencia sobre las empresas de semiconductores de Taiwán, no sólo impulsarán a Beijing a trabajar para mitigar los daños a sus esfuerzos en materia de chips, sino que también pueden empujar a China a ejercer medidas punitivas no militares, como coerción económica y ataques cibernéticos a empresas de semiconductores y a Taiwán en general.

Para China, el conflicto en el Estrecho de Taiwán sigue siendo riesgoso, especialmente porque las evaluaciones del poder marítimo chino revelan que, si bien China ha ido aumentando constantemente sus capacidades navales durante los últimos 30 años con Taiwán como principal punto de inflexión, carece de los medios para lograr una solución exitosa. invasión. Además de las capacidades de defensa taiwanesas asimétricas mejoradas, el apoyo de Estados Unidos a Taiwán, la dependencia de China del centro manufacturero de Taiwán, la variación ambiental estacional del estrecho que afecta la navegabilidad marítima y lo hace geográficamente peligroso para los barcos, los riesgos y costos de un conflicto son altos. Los expertos regionales señalan que no parece haber ninguna urgencia por parte de Beijing para la reunificación, dado que el conflicto en el Estrecho de Taiwán podría potencialmente dañar otros intereses chinos, en particular el objetivo de Xi de “rejuvenecimiento económico” para 2049. La retórica de Xi es consistente con la de gobernantes anteriores. con respecto a Taiwán y parece reconocer el riesgo que el conflicto en el Estrecho de Taiwán podría representar para el crecimiento económico y tecnológico de China. Si China recurriera al uso de la fuerza, los chips podrían usarse potencialmente como parte de la justificación de China para la guerra, pero es probable que los chips no sean la fuerza impulsora del conflicto.

Aunque China no ha impuesto sanciones económicas significativas u otras medidas restrictivas en Taiwán hasta la fecha, podría tomar acciones más agresivas si los líderes perciben una amenaza a sus intereses estratégicos. Las acciones recientes contra Canadá por arrestar a la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, y Australia por excluir a Huawei y ZTE de sus redes 5G son ilustrativas. Además, la reciente legislación del Ministerio de Comercio de China que permite a Huawei demandar a TSMC por su prohibición de chips y las amenazas del Ministerio de Asuntos Exteriores de cortar a EE.UU. el suministro de materiales críticos, incluidos el silicio y el galio, que son esenciales para crear semiconductores y otros materiales de alta calidad. productos tecnológicos, indican que China puede estar dispuesta a ejercer medidas similares contra Taiwán después de la decisión de TSMC de cumplir con las regulaciones estadounidenses.

El acceso a la propiedad intelectual central corre el riesgo de socavar la competitividad y la seguridad de Taiwán y Estados Unidos, ya que ayudaría a China a desarrollar tecnología avanzada, así como a identificar (y potencialmente explotar) vulnerabilidades ocultas en hardware informático crítico a largo plazo. Aunque China continúa aprovechando su “mercado de tecnología” a través de sus restricciones de capital y aprobaciones administrativas y al otorgar a los inversores extranjeros un acceso limitado al mercado si pueden transferir tecnologías avanzadas a China, China puede aumentar sus actividades de ciberespionaje para asegurar la propiedad intelectual central para los diseños de semiconductores avanzados. no podrá acceder a los equipos y dispositivos semiconductores que necesita. Tal riesgo está aumentando las preocupaciones entre los actores de la industria dadas las avanzadas capacidades cibernéticas de China, que ocupa el segundo lugar detrás de Estados Unidos en sofisticación y capacidad para lograr sus objetivos políticos en el dominio cibernético. De hecho, China ha utilizado sus capacidades cibernéticas contra corporaciones privadas con objetivos similares: piratas informáticos asociados con el Ministerio de Seguridad del Estado han llevado a cabo una campaña de robo de propiedad intelectual durante 12 años contra 45 empresas tecnológicas y otros piratas informáticos chinos dirigidos a más de 100 entidades, incluidas empresas de desarrollo de software. fabricantes de hardware informático, proveedores de telecomunicaciones y gobiernos para obtener información confidencial. Más recientemente, en agosto de 2020, el grupo de hackers patrocinado por el estado chino Winnti (también conocido como Barium, Axiom o Chimera) lanzó la Operación Skeleton Key para “robar la mayor cantidad de propiedad intelectual posible, incluido el código fuente, los kits de desarrollo de software y los diseños de chips”. ” de empresas taiwanesas de semiconductores con sede en el Parque Industrial Hsinchu, el centro tecnológico de Taiwán. Los expertos en ciberseguridad señalan que el ataque de China a Taiwán es un ejemplo de una tendencia más amplia en la que China utiliza tácticas cibernéticas para “cambiar la relación de poder hacia arriba y hacia abajo en la cadena de suministro [de semiconductores]”. El acceso a la propiedad intelectual central corre el riesgo de socavar la competitividad y la seguridad de Taiwán y Estados Unidos, ya que ayudaría a China a desarrollar tecnología avanzada, así como a identificar (y potencialmente explotar) vulnerabilidades ocultas en hardware informático crítico a largo plazo.

Aunque la administración Biden ha dicho que tiene la intención de cooperar con China en áreas de interés superpuesto, como la salud global, la proliferación de armas nucleares y el cambio climático, también ha señalado que las tensiones entre Estados Unidos y China por los semiconductores continuarán bajo el presidente Biden. En una entrevista en el Instituto Hudson, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó: “el status quo [con China] no era realmente sostenible, particularmente en lo que respecta a las prácticas comerciales y económicas de China; es necesario abordar la falta de reciprocidad en las relaciones con... Estamos compitiendo con China, y no hay nada malo en competir si es justa”. Biden también ha criticado de manera similar el comportamiento económico de China, citando los subsidios injustos de Beijing a las empresas estatales y el “robo” de tecnología a las empresas estadounidenses. En el corto plazo, los expertos en política exterior afirman que la administración probablemente exacerbará los conflictos comerciales con China, dados los objetivos de la administración de reforzar los productos fabricados en Estados Unidos, subsidiar las industrias nacionales y prohibir a las empresas extranjeras realizar adquisiciones gubernamentales. Además, Biden ha declarado que no revertirá inmediatamente las medidas comerciales, incluidas las restricciones a los semiconductores y las tecnologías avanzadas, hasta que Estados Unidos consulte con sus aliados.

A diferencia de la administración anterior, el equipo de Biden está dando prioridad a un enfoque multilateral centrado en los aliados con iniciativas destinadas a impulsar la competitividad económica estadounidense para frenar el ascenso de China en lugar de utilizar medidas punitivas. La administración podría generar seguridad y resiliencia en la cadena de suministro de semiconductores y en la industria en general trabajando con Taiwán junto con aliados de ideas afines para lograr sus objetivos comunes. Tanto Estados Unidos como Taiwán buscan reducir su dependencia de los proveedores chinos para componentes y materiales clave. El gobierno taiwanés ha implementado reglas para garantizar que las propiedades e intereses de las empresas estadounidenses estén salvaguardadas en la Ley de Secretos Comerciales y la Ley de Derechos de Autor, como lo demuestra la acusación del gobierno de las acciones de UMC con JJHIC contra Micron Technologies. Dado el papel esencial de Taiwán en el segmento de fundición de la cadena de suministro, las empresas taiwanesas podrían trabajar con empresas estadounidenses para reorientar sus modelos de producción y diversificar sus cadenas de suministro, tanto en términos de ubicaciones físicas de fabricación como de proveedores.

Otro elemento central de la agenda de la administración para reducir la dependencia estadounidense de los fabricantes extranjeros es mejorar la fabricación nacional. En particular, está dedicando 300 mil millones de dólares a esfuerzos de investigación y desarrollo en “tecnologías innovadoras” como la IA, 5G y vehículos eléctricos, y 400 mil millones de dólares a un fondo de adquisiciones “Buy American” para incentivar a los fabricantes. La administración Biden también ha prometido, dentro de los primeros 100 días de su presidencia, iniciar un proceso continuo a nivel gubernamental para monitorear las vulnerabilidades de la cadena de suministro, cerrar las brechas identificadas, desarrollar resiliencia para que la cadena de suministro pueda resistir crisis como la COVID-19 y “resquebrajar” reprimir las prácticas anticompetitivas”. En febrero de 2020, el presidente Biden cumplió su promesa, tras anunciar planes para firmar una orden ejecutiva para abordar la escasez de semiconductores y evaluar el estado actual de la cadena de suministro. Estas iniciativas son fundamentales para mantener el liderazgo de Estados Unidos en la industria de semiconductores y, en términos más generales, garantizar que Estados Unidos tenga acceso continuo a tecnología esencial. La nueva fábrica de TSMC en Arizona es un paso importante para devolver la fabricación a Estados Unidos, pero queda mucho trabajo por hacer. Algunas empresas han tratado de trasladar sus operaciones fuera de Taiwán, pero no necesariamente a Estados Unidos, debido a los costos de construir y mantener una fábrica allí.

Dadas las políticas anti-China de la administración Trump durante los últimos cuatro años, China puede presionar a Biden para que adopte una postura más definitiva sobre la política de Una China y establezca límites en las relaciones no oficiales de Estados Unidos con Taiwán. Pero si bien la administración Biden probablemente será menos pública sobre la cooperación estadounidense con Taiwán que la administración Trump, las primeras señales del equipo de Biden, como el apoyo externo de Blinken a relaciones económicas más estrechas entre Estados Unidos y Taiwán, indican un fuerte apoyo a vínculos más fuertes entre Estados Unidos y Taiwán. Las llamadas telefónicas entre el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y la presidenta Tsai, la declaración del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca comprometiendo un apoyo “sólido” a Taiwán y el embajador de facto de Taiwán en Estados Unidos que asistió por primera vez a la toma de posesión de Biden indican que Taiwán seguirá siendo un punto focal. El nombramiento por parte de Biden de Katherine Tai, quien pasó siete años litigando contra China en nombre de Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio como Representante Comercial de Estados Unidos, demuestra una vez más la determinación de Estados Unidos de responsabilizar a China por sus prácticas comerciales. De manera similar, la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo en su audiencia de confirmación en el Senado que será “muy agresiva en la lucha contra las prácticas comerciales desleales de China” y trabajará con sus aliados para abordar el robo de propiedad intelectual, los subsidios estatales y los esfuerzos de China para bloquear a las empresas occidentales del mercado. Mercado chino.

Los semiconductores representan un componente esencial para todos los bienes y servicios digitales, y son fundamentales para las aplicaciones militares y de fabricación avanzada. La proliferación de dispositivos IoT, la creciente integración de la inteligencia artificial y el impulso hacia la computación cuántica no harán más que agravar la demanda y aumentar los riesgos para la industria y nuestras economías, de las que dependen cada vez más. El nexo entre Estados Unidos, China y Taiwán demuestra la compleja dinámica económica, tecnológica y geopolítica en cada nodo de la cadena de suministro de semiconductores y resalta la importancia de este conflicto económico y tecnológico estratégico para la política exterior en el futuro. La guerra comercial entre Estados Unidos y China y las interrupciones asociadas en la cadena de suministro han sido una llamada de atención para la industria, obligando a las empresas a evaluar y trazar minuciosamente sus cadenas de producción y suministro. La escasez de materiales, componentes y productos terminados ha reducido el crecimiento a corto plazo de la industria y muchas empresas reconocen que desconocen los niveles de proveedores de los que dependen.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China y las interrupciones asociadas en la cadena de suministro han sido una llamada de atención para la industria, obligando a las empresas a evaluar y trazar minuciosamente sus cadenas de producción y suministro. A medida que los semiconductores desempeñan un papel cada vez más importante en el ámbito económico y de seguridad global, crece la tensión entre la seguridad nacional y los intereses comerciales y crea potencial de conflicto. Los marcos multinacionales existentes, como el Acuerdo de Wassenaar (WA) de 1996, el primer acuerdo global sobre controles de exportación de armas convencionales y bienes y tecnologías sensibles de doble uso, incluidos semiconductores y tecnologías relacionadas, intentan abordar los problemas de la cadena de suministro aumentando la transparencia y la cooperación entre Estados miembros sobre el control de las exportaciones. El acuerdo en sí no es legalmente vinculante y su aplicación proviene de los propios 42 países miembros y, en particular, la WA no incluye a Taiwán ni a China, aunque Taiwán sigue los estándares internacionales establecidos por el acuerdo de forma independiente. Otros foros de múltiples partes interesadas que incluyen al sector privado, como el Diálogo de Asociación para la Prosperidad Económica (PPE) y el Diálogo Económico Estratégico, que se centran en las relaciones entre Estados Unidos, Taiwan y China, respectivamente, son oportunidades para una cooperación estratégica integral en la cadena de suministro. telecomunicaciones y seguridad tecnológica en general.

Aunque es poco probable que China logre una fabricación independiente avanzada de semiconductores en el corto plazo, es necesaria una mayor colaboración entre todos los actores globales de la industria (públicos y privados) para ayudar a garantizar cadenas de suministro resilientes. Más allá de fortalecer las normas de propiedad intelectual y establecer un estándar justo de prácticas comerciales, se debe prestar más atención a las políticas y estructuras fiscales actuales en los EE. UU. que desincentivan a las empresas a invertir en instalaciones de fabricación locales, agilizando el proceso de permisos para reducir el tiempo que lleva obtener el permiso. para construir fábricas nacionales y aumentar la transparencia en el proceso de control de exportaciones, específicamente las excepciones a las reglas comerciales que actualmente no son información pública. La consideración de los aportes de la industria por parte del Congreso y las agencias relevantes podría ayudar a garantizar que se adopte un enfoque integral para abordar los riesgos clave de la cadena de suministro que enfrentan las empresas. Esto incluye aplicar el alcance de las prohibiciones de la Lista de Entidades relacionadas con Huawei a todas las listas de entidades, como la tecnología antiterrorista y EAR99, que según las asociaciones de la industria promoverá el liderazgo tecnológico de EE. UU. y permitirá que los miembros no estadounidenses contribuyan con tecnología inédita de origen estadounidense. . Definir de manera más estricta las tecnologías fundamentales y los objetivos de seguridad nacional para aclarar qué tecnologías caen dentro del alcance de los controles potenciales, e implementar una métrica para evaluar el impacto que los controles de exportación pueden tener en las industrias antes de agregar entidades al BIS del Departamento de Comercio, también podría ayudar a gestionar las políticas. impactos.

El enfoque de la administración Biden en el multilateralismo y la mejora de la competitividad económica de Estados Unidos para frenar el ascenso de China en el escenario global abre oportunidades para la colaboración interregional y intersectorial. A medida que el mundo se vuelve más interconectado y la tecnología emergente redefine la sociedad, Estados Unidos necesitará confiar en sus amigos, socios y aliados cuyas contribuciones al ecosistema de semiconductores estimulan la innovación y el crecimiento económico global sostenido en el futuro.

Escrito por Helen You. Editado por Allison Carlson. Editado por Bernadette Kinlaw. Desarrollo de Andrew Baughman y Ash White. Dirección de arte de Lori Kelley. Ilustraciones de Christian Gralingen para Foreign Policy.